陸股解碼／循環改革題材 可關注
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陸股周二走勢疲軟，因大陸今年第三季GDP數據持續成長，較去年同期成長7.8%，高於上一季的7.5%，代表大陸經濟活動改善；加上外部變數美國舉債上限警報解除，帶動資金再度回流，預期大陸市場流動性保持平穩，貨幣政策將不致有太大變動，第四季行情相對可期，可持續關注景氣改善的循環類股，及市場改革開放題材。 上證綜合指數昨天下跌18.59點或0.83%，收盤2,210.65點，為近三個交易日來首度收黑，創業板跌幅最重達3.6%。 創業板先前因資金湧入，推高股價使市值一再創歷史新高，反觀上證或滬深300指數整體市值相對偏低，由於第三季整體財報有改善，主流資金開始青睞估值較低的族群，以及業績彈性較大的個股。 目前大陸股市投資人雖存有經濟復甦是否持續，以及未來政策是否有非預期性的改變等憂慮存在，不過，在基本面與技術面好轉的情況下，仍有機會維持震盪走高趨勢，對第4季行情仍相對樂觀，即使接下來可能有國際板、IPO重啟的籌碼面變數，隨經濟基本面轉強，以及未來官方政策將偏正面，並大力推進發行制度改革等，將增加市場對相關傳聞的免疫力。 （作者是復華大中華中小策略基金經理人）
【2013/10/23 經濟日報】
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